МТС-банк возобновил подготовку к выходу на IPO
МТС-банк рассматривает проведение в 2024 году первичного размещения акций на бирже (IPO), рассказали РБК два источника на финансовом рынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами МТС (банк контролируется группой МТС, которая на 42,1% принадлежит АФК «Система» семьи Владимира Евтушенкова).
Источник, знакомый с планами компании, пояснил, что речь идет о выводе на рынок миноритарной доли банка в этом году «при наличии окна». «Видим потенциал спроса со стороны институционалов и розничных инвесторов», — отметил он. Консультант для сделки еще не выбран, добавил источник РБК. Оценку банка при размещении он раскрывать отказался. Другой собеседник уточнил, что акционер вернулся к идее об IPO «на фоне пробуждения рынка».
В декабре 2023 года в России прошло первое IPO банка за восемь лет — акции на Мосбирже разместил Совкомбанк. В целом в прошлом году в России состоялось восемь сделок такого типа против одной за кризисный 2022 год.
Представители МТС, МТС-банка и АФК «Система» отказались от комментариев.
Как МТС-банк планировал IPO
Летом 2021 года Владимир Евтушенков, крупнейший акционер инвестхолдинга АФК «Система», в периметр которого входят и МТС, и МТС-банк, сообщил в интервью РБК, что группа обсуждает IPO кредитной организации в 2022 году. Бизнесмен оценивал объем размещения более чем в $1 млрд, но сделка так и не состоялась.
В феврале 2022-го Россия начала военную операцию на Украине, сразу после этого крупнейшие российские банки оказались под блокирующими санкциями США, Евросоюза, Великобритании и других западных стран. МТС-банк не попал в первую волну санкций, ограничения против него ввели только в феврале 2023 года. Евтушенков, попавший под санкции Великобритании еще в апреле 2022 года, тогда же передал 10% своих акций АФК «Система» сыну, перестав быть контролирующим акционером группы (его доля составила 49,2%).
В сентябре 2023-го Евтушенков говорил, что МТС пока не планирует сокращать свою долю в дочернем банке.
Зачем МТС-банку понадобилось IPO
По данным Banki.ru, МТС-банк занимает 25-е место среди российских банков по активам (449,8 млрд руб.) и 27-е место по капиталу (69,5 млрд руб.). Он специализируется на розничном кредитовании — в начале 2023 года на такие ссуды приходилось примерно две трети его валовых активов. Аналитики «Эксперт РА» оценивали качество кредитного портфеля МТС-банка как приемлемое «для банка розничной специализации». В 2022 году на фоне санкций против крупнейших игроков МТС-банк существенно расширил сеть корреспондентских отношений с другими кредитными организациями за рубежом, нарастил комиссионные доходы. За 2022 год чистая прибыль МТС-банка по РСБУ сократилась почти в два раза (до 2,4 млрд руб., .pdf), но за девять месяцев 2023 года финансовый результат приблизился к 12 млрд руб. (.pdf, отчетности за весь прошлый год еще нет).